克日,被称为“消耗电子宿将”的蓝思科技(ji)股价一(yi)起(qi)高歌大进,成为资本(ben)市场焦点。同花顺平台数(shu)据显示,2025年(nian)1月以来,蓝思科技(ji)股价累计涨幅已超过38%,市值更大涨约500亿元。
有投(tou)资者正(zheng)在互(hu)动平台向蓝思科技(ji)提问公司对将来家当的布(bu)局时,公司董秘回答(da)称,公司正(zheng)在消耗电子、新能源汽车、人(ren)形(xing)机器人(ren)等AI终真个技(ji)术储备、产能等方面均已做好筹备。此回应再度拉高市场预期。
业内子士看来,蓝思科技(ji)这一(yi)轮股价狂飙的背(bei)后,是其(qi)正(zheng)在消耗电子、AI眼镜、挪动支付家当、人(ren)形(xing)机器人(ren)等领域的多重布(bu)局,以及与苹果、Rokid、支付宝等头部(bu)企业的深度合作,多重风口助力市值爬升。
消耗电子市场苏醒,助推(tui)家当链爆发
作为全球手机玻(bo)璃盖板的龙头企业,蓝思科技(ji)长时间以来深度绑定苹果家当链,为其(qi)供(gong)应前后玻(bo)璃盖板、布(bu)局件等焦点组件。
2024年(nian),随着(zhe)消耗电子行业去库存周期的竣事,行业需(xu)求显著回暖。迥殊是“手机国补”政策的落(luo)地,进一(yi)步(bu)刺(ci)激了智能手机市场的苏醒。数(shu)据显示,2025年(nian)1月国补开启首日,天猫平台5G手机销量同比激增300%,京东手机产品销量环比增长200%。蓝思科技(ji)作为焦点供(gong)应商,直接受益于这一(yi)波行业红利。
此外,蓝思科技(ji)正(zheng)在苹果新品发布(bu)周期中的表现也(ye)尤为亮眼。2024年(nian),苹果iPhone 16系列和华为三折叠屏(ping)手机Mate XT的发布(bu),均离不开蓝思科技(ji)的技(ji)术支撑。蓝思科技(ji)不仅为苹果供(gong)应玻(bo)璃盖板,还为华为独家提供(gong)后盖玻(bo)璃盖板和装饰件,展现了其(qi)正(zheng)在高端消耗电子领域的竞(jing)争力。
踩中AI风口:布(bu)局人(ren)形(xing)机器人(ren)、牵手Rokid
2025年(nian)被业界普遍(bian)视为AI眼镜爆发的“元年(nian)”,而蓝思科技(ji)也(ye)已正(zheng)在这一(yi)领域布(bu)局。2025年(nian)2月22日,蓝思科技(ji)宣布(bu)与杭(hang)州灵伴科技(ji)(Rokid)杀(sha)青深度战略合作,通过整机组装与全家当链整合,为2025年(nian)全球AI眼镜出货量爆发式增长提供(gong)焦点支撑。
据行业展望(wang),2025年(nian)全球AI眼镜出货量将到(dao)达350万(wan)副,2030年(nian)有望(wang)突破9000万(wan)副。蓝思科技(ji)通过与Rokid的合作,迅速(su)抢占AI眼镜家当链的制高点,成为这一(yi)风口下的最大受益者之一(yi)。
与此同时,蓝思科技(ji)对新兴的人(ren)形(xing)机器人(ren)营业的布(bu)局意向,也(ye)激发多家机构组团(tuan)对其(qi)展开调研。正(zheng)在全球科技(ji)家当向智能化、主动化转型的大配景下,人(ren)形(xing)机器人(ren)被视为将来极具潜力的赛道。
而公然信息显示,蓝思科技(ji)自 2016 年(nian)便涉足智能机器人(ren)领域,早期主要自主研发并量产六轴机器人(ren)、AOI 视觉检测机器人(ren)、无人(ren)搬运机器人(ren)、智能复合机器人(ren)等工业机器人(ren)。公司董秘称,目前公司已组建专(zhuan)项(xiang)团(tuan)队,霸占了枢纽模组、灵巧手、躯干及头部(bu)面罩与总成等焦点部(bu)件的设计制造技(ji)术,形(xing)成了从周密零部(bu)件到(dao)整机组装的一(yi)站式解决方案(an)。
2025 年(nian) 1 月 21 日,其(qi)与智元机器人(ren)公司合作成功批量托付灵犀(xi) X1 人(ren)形(xing)机器人(ren)整机产品,还深度到(dao)场了该机器人(ren)焦点部(bu)件的开发组装与测试操纵。
合作支付宝碰一(yi)下 切入新兴NFC家当
除此以外,2024年(nian),蓝思科技(ji)还通过合作支付宝“碰一(yi)下”切入到(dao)新兴家当领域,搭上(shang)NFC家当风口。
蓝思科技(ji)官方微信发表文(wen)章称,与支付宝联合开发“碰一(yi)下”创新支付产品,终端收款装备由蓝思科技(ji)制造开发。2024年(nian)12月,蓝思科技(ji)表示,公司出品的支付宝“碰一(yi)下”智能终端已经顺遂量产托付,并称之为“艺术品级别的量产实用型产品”。
公然信息显示,自2024年(nian)7月上(shang)线(xian)以来,“碰一(yi)下”支付因(yin)便捷安全的创新体验受到(dao)用户和商户的喜好,并已覆盖全国上(shang)百(bai)个城市,接入了超过1000个大型阛阓、商圈以及浩(hao)繁连锁商户。蓝思科技(ji)称,将继续保持与支付宝合作无懈,优化产品功能,加大挪动支付领域研发投(tou)入。
现实上(shang),欧美(mei)基(ji)于NFC的家当正(zheng)正(zheng)在迅猛扩大,而这一(yi)家当目前正(zheng)在海内尚处于估(gu)值高地。根据Allied Market Research的展望(wang),2028年(nian)以美(mei)国市场为主要代(dai)表的全球NFC支付市场范围将增长至677.1亿美(mei)元,复合增长率约19.5%。
正(zheng)在海内NFC家当,以支付宝“碰一(yi)下”为代(dai)表,除了运用于支付场景之外,去年(nian)以来也(ye)正(zheng)在出行、线(xian)下营销、点餐、主动售货机等领域强势拓(tuo)展,再结合此前的门禁(jin)、公交地铁等既有市场,NFC的将来图景渐渐展现。此外,正(zheng)在手机侧,NFC也(ye)已经成为标配,进一(yi)步(bu)买(mai)通了关键堵(du)点。据悉华为、OPPO等支流手机厂商已官宣出厂即(ji)适配“碰一(yi)下”。
蓝思科技(ji)是典(dian)型的直接与NFC家当结合的上(shang)市公司,亦(yi)被戏称为“碰一(yi)下观点股”。
多重利好推(tui)动股价,投(tou)资者操纵仍需(xu)注意风险
根据蓝思科技(ji)的财报,2024年(nian)前三季度,公司完成营业收入462.28亿元,同比增长36.74%;归属于上(shang)市公司股东的净(jing)利润23.71亿元,同比增长43.74%。
从估(gu)值角度看,蓝思科技(ji)的多重观点叠加使其(qi)成为资本(ben)市场的“稀(xi)缺品”。AI眼镜的巨大想象空间、NFC家当的技(ji)术突破以及消耗电子行业的苏醒,共(gong)同推(tui)高了市场对蓝思科技(ji)的预期。
展望(wang)将来,蓝思科技(ji)的进展潜力存正(zheng)在较大想象空间。其(qi)身上(shang)的“果链”观点、“AI观点”、“碰一(yi)下观点”无不体现其(qi)正(zheng)在战略层面的前瞻性。
不外,投(tou)资者仍需(xu)警惕潜正(zheng)在风险。蓝思科技(ji)对苹果家当链的依赖度较高,固定资产范围庞(pang)大,存正(zheng)在肯定的资产减值风险。此外,AI眼镜市场仍处于早期阶段,出货量短期内难以完成爆发式增长。人(ren)形(xing)机器人(ren)同样(yang)处于运用进展初期,还没有形(xing)成范围性效应。综合看来,将来蓝思科技(ji)进展走势仍有待(dai)市场检验。
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